世界化学工业的形势及特点

一、世界经济形势
２００３年下半年，世界经济复苏步伐明显加快，２００４年世界经济增长速度有望进一步提高，从而彻底摆脱两三年以来的低迷状态。国际货币基金组织预计，２００４年世界经济增幅可望达到４．１％。
美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。由于下半年美国经济复苏速度明显加快，国际货币基金组织预测，２００３年美国的经济增长预测将达到２．６％，并预计２００４年的增长率将达到３．９％。连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出好转迹象。预计２００３年和２００４年日本经济增长率将分别达到２％和１．４％，大大高于２００１年的０．４％和２００２年的０．２％。发达国家中，欧元区经济处境最为艰难，２００３年２季度甚至出现０．１％的负增长。欧委会预计，２００３年欧元区经济增长率只有０．４％，但在美国和亚洲经济复苏的带动下，２００４年增长率可望达到１．８％。
但是，制约世界经济快速复苏的不确定因素仍不容忽视。全球经济复苏依然过度依赖美国，导致全球经常项目收支严重失衡。而美国巨额的贸易和财政双赤字可能会使美元汇率出现剧烈动荡，从而造成国际金融市场的混乱。此外，日本和欧元区经济仍面临着许多结构性障碍，而全球多边贸易谈判的失败则使全球贸易发展阴影笼罩。
二、化学工业形势
随着大多数国家生产和需求的增长，化工建设项目在增加，化工公司通过更新改造来提高生产装置的效率。
１美国——天然气价格上升影响化学工业的增长
１．１原料成本上升影响化学工业
由于原料成本上升，化学工业受到影响。价格上升，产量却没有上升；销售额上升，而盈利并没有上升。２００３年前３季度赢利与销售额不同步，在统计的２５家化工公司中，第３季度销售额上升幅度最高达９．４％；而第３季度赢利下降幅度最大为１２．８％。化工产品价格约增长６．５％，产量仅上升０．１％；基础化学品价格约上升１１．０％，而产量却下降约１．０％。价格上升推动整个化学品交货额约增长８．５％。
１．２逆差困扰美国化学工业
２００３年化工贸易继续出现逆差，因为进口增长继续超过出口增长。２００３年前１０个月化工进口达到约１０１５亿美元，比２００２年上升约１８％，出口增长约１４％，达到９２６亿美元，赤字约为８９亿美元，比２００２年上升７４％。与２００２年相似，２００３年８个化工行业中仅有３个出现赤字，医药最多，约为１２８亿美元：有机化学品为１２３亿美元；无机化学品为１７亿美元。如果医药除外，化工赢余约为４０亿美元。
１．３２００４年化学工业前景看好，天然气价格仍是主要影响因素
展望２００４年，美国经济将十分积极，特别是２００３年第３季度ＧＤＰ增长率达到８．２％。２００４年化工销售额将继续增长，赢利将得到提高，但天然气价格继续上升将对此产生负面影响。由于美元价值下降，化工贸易赤字将缓解。２００４年化学工业生产增长将约为３．３％。基础化学品生产增长２．０％，塑料树脂增长３．３％，石化和中间体上升２．３％。高附加值行业如生命科学和消费者专用品增长率将高达３．８％。
２００４年天然气价格将持续高位。２００３年１—１０月天然气平均价格为５．５３美元／百万英热单位。如果２００４年天然气价格下降到３～３．５０美元／百万英热单位，将会刺激库存重建，改善出口；如果天然气价格为４美元／百万英热单位，国内需求强劲将导致乙烯开工率超过９２％，成为市场紧俏的开端。化学工业管理者更希望天然气价格下降，以便提高竞争力。
２加拿大——在复苏中得到增长
２．１基础化学品产量下降
多数产品产量在下降。有机化学品如乙烯和丙烯产量略有下降。无机化学品下降幅度最大，如硫酸下降１３％，氯下降９％。不过由于自２００３年２月，天然气价格上升，化学品价格上升，交货额继续上升，达到２８６亿美元，因此２００３年加拿大化学工业仍表现积极。
２．２贸易赤字继续上升
自１９９４年以来，加拿大化学工业的贸易赤字逐年增加。２００３年达到９２亿美元，约增长２亿美元。约２／３的化学品出口到美国，由于美元贬值，加拿大出口受到影响。
２．３资源仍是加拿大化学工业发展的基础
丰富的资源是加拿大化学工业发展的基础。北部天然气资源和艾伯塔省北部的油砂将成为加拿大未来的石化原料。油砂项目是由卡尔加里的ＭｃＣａｎｎ协会和诺瓦、壳牌加拿大公司、合成石油生产商Ｓｕｎｃｏｒ及艾伯塔能源研究院联合研究，并计划投资５５亿美元的建设项目，将年产乙烯和丙烯１００万吨，苯５０万吨，对二甲苯７０万吨和其他许多化工产品。ＭｃＣａｎｎ协会预计，该项目内部投资收益率为１５．２％。北部天然气田也有待开采，另一大型裂解装置也在筹划中。
２００４年化学工业增长率将达到历史高水平。加拿大化工生产商协会（ＣＣＰＡ）预计，２００４年化工产品产量和销售量将上升５％，出口上升１３％。化工生产商正考虑如何在新的一轮增长中继续保持传统的竞争优势。
３欧洲国家——化学工业增长落后于世界其他国家和地区
２００３年欧洲化工公司把注意力集中在成本控制上。２００４年欧洲化学工业将有所好转。
３．１生产不容乐观
ＣＥＦＩＣ预测，２００３年欧洲化工产值下降０．５％。各国情况不同。德国化学工业业绩好于欧洲其他国家。德国化工产量比２００２年上升０．５％，２００４年将适度增长１．５％。不同产品生产有所差别。石化产品下降１．５％，聚合物下降５％，基础无机化学品上升３％，精细与专用化学品上升２．５％，清洁剂和个人护理产品上升６．５％。
２００３年荷兰化学工业的增长率令人瞩目，部分原因是许多新增生产能力投产，现有工厂生产优化，效率提高。
法国清洁剂和个人护理产品增长率相同，为６．３％。大宗有机化学品上升０．６％，大宗无机化学品下降０．８％。专用化学品上升０．４％。
３．２产业结构发生变化
欧洲纤维业发生巨大变化，前９个月产量下降迅速，主要原因是欧洲纤维和服装业调整结构，生产转向亚洲等主要纤维生产地区。由于来自中国、印度等国成衣进口增加，欧洲纺织品生产下降，一些工厂关闭、产量下降。
３．３中东欧地区潜力巨大
２００４年欧洲前景不错，化学工业生产将增长２．６％。产值将增长２％。特别是新加入欧盟的１０个中欧国家。潜力巨大，ＧＤＰ增长在４％以上，工业生产增长率将达到２％～６％。２００４年欧元将再次升值，将对销售额和盈利有所冲击。
４拉美——化学工业取得长足进步
４．１拉美主要国家经济复苏
国际货币基金组织（ＩＭＦ）预测，２００４年巴西和墨西哥ＧＤＰ增长率预计分别为３％和３．５％，而２００３年均为１．５％。２００４年智利ＧＤＰ增长率为４．５％，２００３年为３．３％。阿根廷出口稳步增长、货币稳定，２００３年ＧＤＰ增长率为５．５％，２００４年将增长４％。２００４年委内瑞拉增长率将为７．７％，而前两年下降２６％。
４．２拉美国家石油公司着手改革
拉美国家石油公司在拉美国家化学工业中占有重要地位，２００４年将通过改革，调整这些国家的石化工业。巴西最大的私人化工公司Ｂｒａｓｋｅｍ２００３年前９个月收入上升３６％，达到２３亿美元。不过由于债务高达２３亿美元，因此该公司着眼于发展速度平稳的项目，而不是大型项目和收购。巴西国家石油公司Ｐｅｔｒｏｂｒａｓ则着眼于大规模收购和大型项目，丙烯项目将在２００７年投产。
墨西哥化工贸易赤字为６０亿美元，国有石油公司Ｐｅｍｅｘ正着手改革，并进行Ｐｈｏｅｎｉｘ项目，包括乙烷为原料的乙烯—聚烯烃项目和石脑油为原料的裂解装置生产烯烃、芳烃和衍生物。２００２年墨西哥消费的１８０万吨聚乙烯中，８０％需要进口。Ｐｅｍｅｘ在建的３０万吨的聚乙烯工厂将于２００５年晚些时候投产，并将满足不断增长的需求。
５亚太——中国是推动亚太经济发展的动力
虽然遭受ＳＡＲＳ和油气价格上升以及汇率上升的影响，但亚洲经济仍保持上升势头。化工生产增长超过预计水平，并将持续到２００４年。
５．１各国保持良好的发展势头
中国石油和化学工业发展势头良好。生产快速增长，产品产量和价格持续上升，产业结构不断调整，化工贸易高速增长。２００３年石油和化学工业增加值增长１８．４３％，化学工业增加值增长１９．６１％，同比增幅均高于２００２年水平。在统计的１０６种主要化学品中，产量增长的达８６．８％，其中产量增幅在１０％以上的占６１．３％。统计的１１３种石化产品中，价格上升的占７３．５％，其中有机、无机和橡胶产品价格涨幅明显。化学工业结构调整稳步推进，截止２００３年底，化学农药，涂料、油墨、颜料及类似产品制造业，专用化学产品制造业，橡胶制品及橡胶加工专用设备制造业资产总额的增长幅度均超过化学工业同期增长的平均水平；而基础化学原料制造业、化学矿、化学肥料制造业、合成材料制造业、炼油、化工生产专用设备制造业等资产总额的增长则低于化学工业同期增长平均水平。２００３年１—１２月份化工进出口贸易保持高速增长，化工进出口总额８９８．７８亿美元，增长４４．５５％。其中出口２６２．２８亿美元，增长２４．８５％；进口６３６．５０亿美元，增长５４．６１％。
２００３年日本化学品（不包括照相材料）出口增长２５％，接近４００亿美元，多数化学品生产上升。化工公司经营业绩得到改善，住友公司净利润比去年上升６％。
印度经济是由工业、农业增长带动的。由于石化需求增长强劲，信赖公司净利润增长２３％（截止９月３０日）。
新加坡拥有世界级炼油、石化企业和医药企业，产品出口以周边国家和地区为主。新加坡发展局（ＥＤＢ）称，２００３年１０月制造业增长１９％。化学品包括炼油增长率为４．４％，速度有所降低是由于日常维修的影响。
５．２石化产品价格大幅上升
由于过去６—７年新芳烃生产工厂投资不足，导致产品相对短缺，因此基础芳烃产品，如二甲苯、甲苯、苯和对二甲苯生产情况良好。另外中国在建的聚酯和ＰＴＡ等工厂以芳烃为原料，需求增加。与芳烃相比，烯烃和聚烯烃的业绩略逊一筹，近期走势良好的产品是乙二醇。
５．３电子工业复苏
电子工业得到反弹。最大的半导体制造商——台湾半导体公司２００３年３季度净收入为４．５亿美元，是去年同期的近５倍，能力利用率从８４％上升到９８％，随后交货额上升，能力利用率继续上升。台湾石化和医药业发展良好带动化工发展。
三、世界化学工业的发展特点
１能源价格处于高位，生产成本上升
２００３年欧佩克一揽子油价平均每桶超过２８美元。美国油价平均为３１美元，是２０年来的最高值。２００３年国际油价平均为２８．６美元／桶，比２００２年上升１４．６％。油价的高位运行导致天然气的价格也居高不下。１２月份加拿大天然气价格上升近４０％。能源及原料价格的提高直接导致了化工行业成本的提高，影响各国化工公司的生产和利润。
２化学工业进行结构调整
欧美公司兼并收购的目标定位于降低成本，因此２００３年化工企业没有类似前几年的大型并购活动，但并购和重组的步伐却并没放慢。
亚洲石化业开始新一轮重组，调整目标是实现石化产业从资本集约向技术集约的转化，优化油气资源的全球化配置和石化市场的全球化合理组合，进一步提高石化产业的经济效益和技术含量，最终提高国际竞争力。
一方面通过业务合并来提高竞争力，另一方面则注重大型石化装置的建设，提高规模效益。如韩国炼油业通过联合建立了四强称雄的格局，主要的石油公司为：ＳＫ、ＬＧ－加德士、现代精油和双龙。日本石油界已基本形成三足鼎立之势；日本最大的石化公司三菱化学公司也进行资产并购与剥离，并将医药和功能化学品定位为未来发展的核心产业。近年亚洲石化装置的建设把建立炼油化工一体化联合装置作为首选目标，这些装置为推进亚洲炼油化工一体化进程提供了发展空间。如韩国蔚山石化基地、日本千叶石化中心、中国台湾麦寮石化工业区、新加坡裕廊岛石化中心、沙特朱拜勒石化基地和印度贾姆纳格尔炼化中心等。
３欧盟《未来化学品政策白皮书》加剧贸易保护主义
欧盟《未来化学品政策白皮书》（简称白皮书）和相关法规的出台对世界化学工业产生巨大影响，其实质是一种技术壁垒，为欧盟确立在世界经济中的垄断地位奠定基础。白皮书的最大特点是涵盖产品范围广，涉及产品多。欧盟将建立统一的化学品监控管理体系，并于２０１２年前完成所有化学品的管理。该体系将欧盟市场约３万种化学品（注：修改后为１万种）分别纳入注册（约占８０％）、评估（约占１５％）、许可（约占５％）３个管理监控系统。不仅要在规定的时间内完成法律规定的严格的检测要求，而且检测费用全部由企业承担。
欧盟化学品新政策的出台，将打破已有的相关生产经营者的利益平衡，带动生产经营者重新调整自己在市场中的地位和相互之间的利益关系。新法规的实施必然对原有的市场价格平衡关系产生较大的冲击，因为强制实施的注册、评估、许可的监测系统，增加的产品成本之高、企业承担的投资费用之大、检测需要的时间之长是历史上没有的，也是绝大多数企业不能承受的。法国纺织企业将因此增加６％的费用；有２５％的少于５０名员工的法国中小企业将陆续倒闭，约占纺织行业营业额的１０％。德国产品附加值损失将达５０％：就业人员减少将达９０万。白皮书剥夺了发展中国家和中小企业在市场竞争中的权利，不利于发展中国家的经济发展，为发达国家和垄断企业提供了进一步加大垄断的理由和机遇。
４加大科研开发力度
为了提高竞争力，发达国家仍把加大科研开发的投入作为重点，并通过各种手段提高科研开发水平。
美国２００３年科研经费预计为３２．７９亿美元，科研投资占销售额的比例估计为３．８％。低于１０年前的水平。１９９３年科研投资占销售额的比例最高，达到５．７％，２００２年为４．０％。
尽管日本经济长期低迷，但研发投资基本维持稳定且略有增长。日本化学工业的研发投资占销售额的比例为５．７３％，高于制造业平均４．０３％的总体水平。从化学工业内部来看，医药科研投资不断增长，其他领域在减少。化工企业未来发展能力与技术开发有直接关系，因此，日本化工企业在研发经费投入上一直保持较高的水平。同时，日本企业高度重视对知识产权的保护，积极申请专利，努力在技术与产品专利方面保持世界领先水平。
欧盟科研水平低于美国和日本，２０００年，欧盟研发投资是其国内生产总值的１．９％，而美国为２．８％，日本则达３％。最近，欧洲委员会已制定了一项行动计划，以逐步缩小在研究开发投资方面和美、日之间的差距。按照该计划，其研究开发经费将达到国内生产总值的３％。２０１０年实现该目标后，每年将使经济增长率提高０．５％，增加４０万个就业机会。到２０１０年欧盟将建成世界上最有竞争力和最有生机的“知识经济区”，进而能进一步提高就业率和就业质量，保持经济增长。
５中国成为世界石化工业投资的热点地区，也成为反倾销的重灾区
５．１中国吸引世界化工巨头的目光
中国以其不断增长的市场潜力和低廉的人工成本，成为世界石化工业投资的热点。中国石化产品供不应求，吸引跨国公司进行投资。例如，中国聚烯烃需求量将从２００２年１５００万ｔ增加到２０１０年的２８００万ｔ以上。但是２００２年中国聚烯烃总产量只有４００万ｔ，到２０１０年将翻一番，但仍留下２０００万ｔ的缺口，需要以进口产品弥补。这给欧美、甚至中东的聚烯烃公司提供了长期发展机会。
另外，由于西欧、北美和日本等发达国家人工成本较高，为寻求低廉的成本，制造业正逐渐向亚洲特别是中国和印度等国家转移。预计未来５年，全球化发展趋势将推动更多化学公司在发展中国家扩大投资，以满足当地不断增长的化学产品需求。
５．２中国成为反倾销的重灾区
从１９７９年欧共体对我国发起第一宗反倾销调查至今，反倾销案已经涉及我国出口商品２０多个大类中的绝大部分类别。２０世纪８０年代国外对我反倾销年均立案７起，９０年代增至年均３２起，２００１年更是创下年度立案５５起的新高。２００２年，共有１８个国家和地区对我国发起６０起反倾销和保障措施调查，涉案金额１０多亿美元，其中反倾销４２起，保障措施１８起，包括３起特别保障措施。我国成为国际反倾销的主要目标，出口贸易面临严重威胁，造成的损失不可低估。截至２００２年１０月底，已有３３个国家和地区发起了５４４起涉及我国出口产品的反倾销和保障措施调查，涉及４０００多种商品，影响了我国约１６０亿美元的出口贸易。
从１９９７年我国反倾销反补贴条例出台以来，截至目前，我国共发起反倾销案２４起，保障措施１起，尚没有反补贴案件，挽回经济损失２００多亿元人民币。２４起案件涉及２２个国家和地区。
从中国在全球产业分工中的地位来看，全球制造业向中国转移，或者说中国成为“世界工厂”将是一个长期过程，这意味着，“中国制造”的产品抢占国际市场份额将是个长期过程。因此，今后的反倾销官司少不了。从战略上来看，反倾销恐怕是中国必须面对的一场长期战争，中国的企业和政府应该围绕这个中心，来制定相关的应对策略。